ЦМД-софт: WordMerger – утилита для разметки и формирования выходных документов

ЦМД-софт: WordMerger – утилита для разметки и формирования выходных документов

Программный продукт «ЦМД-софт:WordMerger», разработанный ОАО «ЦМД-софт», позволяет формировать готовые к печати и подписи выходные документы произвольной сложности в форматах Microsoft Word (*.doc, *.docx), Microsoft Exсel(*.xls,*.xlsx), PDF, XPS, HTML, OpenOffice (.odt), на базе шаблонов документов, подготовленных в Microsoft Word или Microsoft Exсel. Решение «ЦМД-софт: WordMerger» значительно расширяет функциональность Microsoft Dynamics CRM всех версий по разметке и формированию выходных документов, и также может использоваться с любой другой SQL-совместимой платформой.

В решении реализована возможность настраивать условия формирования документов (в том числе и роли безопасности сотрудников, для которых документ будет доступен). Поддерживается возможность объединения документов в комплекты, для которых можно настроить условия включения документа в комплект, указывать формат архива (*.zip, *.pdf, *.xps) и количество экземпляров документа в комплекте.

Сформированные в процессе слияния документы могут быть выведены на печать и добавлены в файловое хранилище SharePoint. В утилите доступен инструментарий экспорта и импорта (миграция данных) сформированных документов между задействованными СУБД.

При использовании решения полностью сохраняется весь функционал слияния документов, предусмотренный в программном пакете Microsoft Office, что позволяет использовать его при формировании шаблонов документов, а также быстро подключать используемые шаблоны документов компании, сокращая время внедрения инструмента.

Основные преимущества «ЦМД-софт: WordMerger»

  • Автоматическое формирование документов в форматах Word, Excel, PDF, XPS, HTML
  • Возможность создания комплектов документов
  • Гибкие условия формирования документов и комплектов документов
  • Возможность редактирования сформированного документа «на лету»
  • Импорт и экспорт данных «в один клик»
  • Решение интегрировано с Microsoft Dymanics CRM
  • Решение совместимо со всеми SQL-платформами
  • Мгновенный вывод документа на печать
  • Ролевая модель прав доступа к сформированным документам
  • Поддержка файлового хранилища Microsoft SharePoint
  • Возможность расширения функционала решения, путем подключения библиотек и модулей
  • Поддержка падежей, склонений, прописных сумм
  • Развертывание решения и обучение персонала за 1 день
  • Полный комплект документации и «горячая линия» технической поддержки

Для удобства проведения тендеров, бизнес-процесс разделен на несколько стадий.

АЛГОРИТМ РАЗМЕТКИ ДОКУМЕНТОВ СЛИЯНИЯ: три шага

Шаг 1. Подготовка шаблона.

Подготовка шаблона документа производится в форматах Microsoft Word, Microsoft Exсel, OpenOffice, посредствам стандартных возможностей офисных пакетов, используя экспресс-блок «MergeField», где будут подставляться значения мастер-системы, вызвавшей формирование документа.

Шаг 2. Составление запроса к СУБД.

Для подготовки готового к печати и подписи документа необходимо составить SQL-запрос к мастер-системе, данные из которой подставляются в уже существующий размеченный шаблон. При этом имена экспресс-блоков «MergeField» шаблона документа должны соответствовать именам атрибутов SQL-запросов.

Возможности «ЦМД-софт: WordMerger» позволяют создавать SQL-запрос непосредственно из собственного интерфейса с подсветкой синтаксиса T-SQL. Обработка запросов осуществляется при помощи «ЦМД-софт: WordMerger». Важно отметить, что уже имеющиеся SQL-запросы в виде xml-файла импортируются, используя встроенные инструменты «ЦМД-софт: WordMerger».

Шаг 3. Вывод на печать.

Для получения готового документа необходима интеграция механизма вызова подготовленного документа слияния или комплекта документов с мастер-системой (на примере Microsoft Dynamics CRM). Например, добавлением кнопки вывода на печать, по которой будет формироваться готовый к печати документ или комплект документов. Формирование документов происходит в фоновом режиме автоматически и не требует вмешательства пользователя системы.

СОСТАВ ПОСТАВКИ «ЦМД-СОФТ: WORDMERGER»

  • Клиентская часть, используется для подготовки шаблонов. Устанавливается на рабочую станцию, на которой будет осуществляться разметка документов, с предустановленным программным пакетом Microsoft Office 2003 или новее. Возможна установка утилиты и на компьютер без Microsoft Office, но в этом случае часть функционала утилиты окажется недоступной;
  • Серверная часть (API на базе WEB-сервиса), устанавливается на любой сервер на базе IIS и обеспечивает возможность доступа к функционалу решения через программный интерфейс. Имеется поддержка кластеризации, для обеспечения отказоустойчивости и масштабируемости решения.
  • Коннектор к Microsoft Dynamics CRM устанавливается на сервер приложений Microsoft Dynamics CRM и позволяет формировать документы слияния непосредственно из интерфейса Microsoft Dynamics CRM.