Инвестиционная компания «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»: Microsoft Dynamics CRM как ключевой элемент стратегии персонального подхода к клиентам

Инвестиционная компания «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»: Microsoft Dynamics CRM как ключевой элемент стратегии персонального подхода к клиентам

В инвестиционной компании «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (www.c-g-i.ru) завершен первый этап проекта внедрения Microsoft Dynamics CRM. Проект выполнила компания «ЦМД-софт».

Инвестиционная компания «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» («Concern General Invest») является российской компанией со 100%-ным итальянским капиталом. «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» предлагает услуги финансового планирования и управления инвестициями. Компания «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» ориентируется на сотрудничество с владельцами бизнеса и институциональными клиентами, работает с широким спектром инвестиционных продуктов , которые позволяют удовлетворять любые запросы клиентов. Богатый опыт работы компании и налаженные партнерские связи в европейских странах, в том числе в Италии позволяют реализовать практически все дополнительные пожелания клиентов — от получения визы в любую страну до юридического ведения сделок.

В своей работе «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» применяет практику персонального подхода, и главным критерием оценки своей работы считает уровень удовлетворенности своих клиентов. Для реализации данной стратегии компания приняла решение о внедрении системы управления отношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM.

Первый этап проекта заключался в развертывании и настройке системы Microsoft Dynamics CRM для выполнения задач по управлению клиентской базой, обеспечению планирования, контроля и анализа эффективности работы менеджеров компании. Система была запущена в промышленную эксплуатацию в течение месяца со дня начала проекта, в строго оговоренные сроки.

«Ценность клиентской базы в работе нашей компании трудно переоценить, так как клиенты доверяют нам свои активы для управления и преумножения. Профессиональная система управления клиентской базой является для нас необходимой. Запланированная на втором этапе проекта интеграция Microsoft Dynamics CRM c автоматизированным бэк-офисом компании предоставит нашим менеджерам удобный рабочий инструмент для поддержки принятия решений и подготовки отчетов для клиентов».

Андрей Никитюк
Генеральный директор «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»

В настоящее время осуществляется второй этап проекта, главной целью которого является интеграция с бэк-офисной системой. Интеграция позволит сотрудникам всех уровней непосредственно в Microsoft Dynamics CRM видеть состояние инвестиционных портфелей своих клиентов, а также формировать отчеты о результатах управления активами и других услуг непосредственно из Microsoft Dynamics CRM.

«Проект в компании «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» наглядно показывает универсальность и простоту внедрения продукта Microsoft Dynamics CRM. Первый этап, связанный с развертыванием стандартного функционала и его настройкой под уникальные требования заказчика, выполнен в строго оговоренный срок. Это еще раз доказывает, что Microsoft Dynamics CRM является одновременно мощной и простой в освоении и использовании платформой для решения самых разных бизнес-задач».

Василий Марченко
Руководитель департамента CRM-систем ОАО «ЦМД-софт»